辽宁成大拟再融资14亿加码油页岩_凤凰财经
辽宁成大今日发布非公开发行预案，拟发行股票数量不超过10000万股，募集资金总额为不超过13.96亿元。扣除发行费用后的募集资金净额中约9.44亿元将用于公司向新疆宝明增资，其余募集资金用于公司向新疆宝明提供贷款，由新疆宝明实施新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目。
公告显示，公司的发行价格为13.96元/股，发行对象为富邦人寿保险股份有限公司和前海开源基金管理有限公司，发行对象将以现金方式认购本次发行的全部股票。本次募集资金投资项目属于新建项目，包括油页岩露天矿、油页岩干馏厂及相应设施。
据披露，截至预案签署之日，前海开源基金管理有限公司未持有辽宁成大股份；富邦人寿及其关联方合计持有公司1419.4万股。
对于此次募资投向，预案详细介绍，项目由油页岩露天矿和油页岩干馏厂两部分组成。油页岩露天矿建设内容为露天矿最终规模1100万吨/年（原矿）的采、运、排工程及配套工程，配套工程主要包括：生产系统、机修车间、材料库、加水站、消防站、变电所及其他工业设施。
油页岩干馏厂以新疆吉木萨尔县的油页岩为原料，建设规模为年产页岩油47.8万吨，副产品硫磺1237吨/年；同时辅助建设煤气站为油页岩干馏厂提供气源，副产煤焦油5164吨/年。干馏厂建设内容包括原料净化及出渣单元、干馏单元、油回收单元、脱硫单元、煤气站等生产设施，以及配套设施。
对于项目的经济效果，预案分析，项目财务分析综合指标较好，项目总投资43.4亿元，生产期年均利润为10.1亿元，所得税后内部收益率为19.85％，税后投资回收期（含建设期）9.78年。
辽宁成大表示，非公开发行完成后，可以有效保证新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目的顺利实施，进一步扩大公司生产经营规模，提高能源开发领域的业务收入，保证公司行业地位突出、影响力显著、竞争力强劲总体发展战略的实施，是公司实现可持续发展重要战略措施。
