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背靠吉利宁德时代,估值130亿美元造 [复制链接]

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此前不久,在面对市场对极氪IPO关心时,吉利CEO透露极氪将择机上市。而8月25日,极氪便传来赴美IPO获批的消息。赴美上市之前,极氪已经过多轮融资,最新一轮估值亿美元,倘若成功上市,市值或超千亿元。

李书福或收获第八家上市公司。

8月25日,证监会网站披露关于极氪智能科技控股有限公司(简称:极氪)境外发行上市备案通知书。此举意味着极氪赴美IPO获批,同时也是其IPO的重要一步。

作为吉利旗下品牌,极氪自诞生便引人瞩目,品牌交付量也曾创下造车新势力最快交付记录,另外,公司还备受资本青睐,显现出强大融资能力。

此前,凭借集团、产业资本的输血,极氪得以实现快速发展。如今,在造车新势力纷纷IPO的背景下,身为传统车企新造车的极氪也开启了冲刺模式,开始转向资本市场。

不过,目前仍处于“增收不增利”的极氪,上市后能讲好自己的资本故事吗?

背靠大树好乘凉,极氪赴美IPO

极氪拟发行不超过9.26亿股普通股并在美国纽约证券交易所上市。

而在本次获批前,市场上就频现极氪IPO消息。如8月22日,吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧就在吉利汽车中期财报会上表示——“将持续密切跟踪资本市场动态,选择合适窗口期择机上市”。

8月23日,市场更是传来消息称,极氪汽车的主体极氪科技拟于八月底开启新一轮和投资人的试水会议,并计划在未来的IPO中募集10亿美元左右的资金。

若按照传闻中公司募集10亿美元左右的募资额计算,如果成功,这笔10亿美元的募资将成为自滴滴出行在年筹资44亿美元以来,中国公司在美国上市中的最大IPO。

据了解,作为吉利汽车旗下的新能源品牌,同时也是吉利汽车向新能源汽车转型的重要主体。

在其成立仅一年半的时间,年10月31日,吉利便发布公告称,吉利汽车拟分拆极氪并将其独立上市。同年12月,极氪按保密基准向美国证监会递交了可能进行IPO的注册声明草拟本。

而其IPO也有底气。背靠吉利,极氪发展迅速,成立仅两年的时间,便推出了三款新车。目前拥有豪华猎装轿跑极氪、豪华纯电MPV极氪和新型豪华多功能SUV极氪X等三款车型。

交付量上,极氪也增长明显。根据极氪公布最新交付量:7月极氪品牌交付台,同比增长.7%,环比增长13.4%,单月交付创历史新高,并连续6个月同比环比双增长。

在造车新势力中,今年前7个月,极氪的销量为5.46万台,同期“蔚小理”中的蔚来共交付7.5万台汽车,小鹏共交付5.24万台汽车,而理想累计的交付量已经超过17万台。由此来看,极氪的交付量已经超过小鹏。

不过成立至今,极氪仍未摆脱亏损困境。

根据吉利汽车发布的财报显示,极氪年上半年营收为.83亿元,去年同期营收为88.28亿元,营收同比大涨%。利润上,极氪汽车年上半年亏损8.09亿元,去年同期亏损7.59亿元,亏损同比扩大了6.5%。

事实上,亏损是所有造车新势力的共同问题。有意思的是,亏损也抵挡不住资本对极氪的追捧。

宁德时代连投两轮,估值达亿美元

据了解,极氪在成立后,便显现出强大的融资能力。

细数公司融资之路,早在年8月27日,极氪即与英特尔资本、宁德时代、哔哩哔哩、鸿商集团和博裕投资等五家生态伙伴,正式签署战略投资协议。此次融资由英特尔资本战略领投,五家生态伙伴的投资总额为5亿美元,该轮融资后公司估值为90亿美元。

今年2月,极氪再度完成7.5亿美元(近51亿元)A轮融资,投后估值为亿美元(约.31亿元)。

据了解,这一估值金额已超越早年登陆美股“蔚小理”IPO前的估值水平。上述三家在美股发行上市之前,最高估值分别约为64亿美元、86亿美元和88亿美元。

融资信息显示,极氪A轮投资由阿姆农·沙书亚、宁德时代、越秀产业基金、通商基金、衢州信安智造基金五家参投。

从战略投资者的背景看,极氪的股东可谓豪华。

不仅有除了越秀产业基金、通商基金、衢州信安智造基金这些地方国资,还有自动驾驶科技公司Mobileye创始人兼首席执行官阿姆农·沙书亚。

据了解,阿姆农·沙书亚掌舵的芯片巨头Mobileye,是以色列一家生产协助驾驶员在驾驶过程中保障乘客安全和减少交通事故的视觉系统的公司。去年该公司登陆纳斯达克,成为自动驾驶最大IPO。

另外,在极氪一众投资者中,还有多家产业资本,即宁德时代和鸿商集团,在极氪两轮融资中,均出现宁德时代的身影。

对于引进该五位战投,极氪表示,五家参投方在各自领域拥有丰富的产业资源,尤其在智能驾驶、动力电池、创新材料、高端设备制造等方面具有核心竞争力。

然而早在Pre-A轮中,极氪即看中了参投方的产业资源。并且“近水楼台先得月”,分别与投资方展开了业务合作。

如Mobileye为极氪目前的三款车型提供智能驾驶芯片,并且双方计划于年联手推出全球首款具备L4级别智能驾驶能力的消费级智能驾驶电动汽车;宁德时代与极氪在年8月签署了五年长期战略合作协议。目前,宁德时代全球首发的量产版麒麟电池也已经在极氪和极氪车型上量产装车。

谁会成为李书福旗下第八家上市公司?

极氪冲刺上市,意味着李书福资本版图将再度扩大。

据了解,李书福资本版图甚广。截至目前,其旗下拥有的上市平台包括港股上市公司吉利汽车;A股上市公司钱江摩托、汉马科技、力帆股份;美股上市公司亿咖通科技、极星汽车;瑞典上市公司沃尔沃汽车,共计7家。

此外,在雷达汽车、阿斯·顿马丁、Smart、宝腾、戴姆勒、伦敦电动汽车等多家公司中都有李书福和吉利的影子,他的资本版图还扩张到科技、卫星、出行、氢能等。

而现如今传出IPO消息的汽车公司,除了极氪外,还有曹操出行、路特斯以及远程汽车等。

其中,市场更是屡次传出曹操出行IPO的消息。据天眼查显示,截至目前,曹操出行融资金额累计超48亿元,投资方包括吉利控股、农银国际、浙商创投、苏州高铁新城等。

虽有巨额融资傍身,但随着业务发展,公司仍有大量资金需求。因此,早在年9月,曹操出行CEO龚昕曾透露了IPO想法,其称“网约车业务潜力巨大,市场的发展需要资金支持。未来我们将引入更多投资者,尤其是战略投资者,可能会在未来五年内进行IPO,但尚未决定上市地点。”

去年8月下旬,曹操出行即被传出最快于明年申请在港IPO的消息,公司希望最早于明年4月提交初步招股说明书,以及可能会筹集数亿美元资金。去年年底,曹操出行赴港IPO的传闻再出,不过曹操出行方面对此均不予置评。

同样,远程汽车的IPO传闻也未获官方置评。

不过,被纳入吉利控股集团近六年后,英国跑车品牌路特斯却在今年年初传来借壳上市的消息,具体方式为:路特斯和特殊目的收购公司LCattertonAsiaAcquisitionCorp(“LCAA”)达成最终并购协议。

在完成合并后,新公司将保留路特斯科技(LotusTechnologyInc.)作为公司名称,并将在美国纳斯达克上市。

目前,吉利占据路特斯51%的股权,剩余股份主要由马来西亚汽车集团与年参与路特斯PreA融资的蔚来资本共同持有,在三方资本加持下,路特斯科技的估值达到54亿美元。

此外,今年4月,吉利控股集团旗下首个纯电皮卡品牌雷达汽车有关人士也透露,雷达汽车登陆资本市场是确定项,公司会遵循正常进度,择机IPO。

实际上,“车海战术”的多方布局,也符合李书福的发展战略。他曾在内部讲话中表示,汽车行业基本规律“规模制胜”不会改变,最终全球汽车工业企业中,存活下来的数量不会太多,只有规模企业才能生存下来。

而作为吉利新能源汽车板块的重要战略,并且由李书福亲自挂帅,可以说,吉利方面对极氪给予了厚望。如今从进程上看,若极氪IPO进展顺利,或率先成为李书福旗下第八家上市公司。

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